専門家相談メールの型を、社内でそのまま加工しやすいように整理したページです。会社のルールや取引先との関係に合わせて、言葉や項目を調整して使います。
件名: 【確認依頼】◯◯について いつもお世話になっております。 以下の件について確認をお願いいたします。 1. 事実関係: いつ、誰に、何が起きたか 2. こちらで確認した資料: 就業規則、元帳、契約書、過去メールなど 3. 判断に迷っている点: 4. 希望する回答形式: メールで回答、打ち合わせ希望など 5. 希望期限: ◯月◯日までに確認できると助かります
使うときの注意
- 事実と意見を分けると、専門家が回答しやすくなります。
- 添付資料は必要な範囲に絞ります。
- 急ぎでない場合も、いつまでに必要かを書いておきます。
詳しい考え方は、元記事「専門家相談メールの型の実務解説」で確認できます。
テンプレ集へ戻る場合は「テンプレ集」をご覧ください。
専門家へ送る前の整え方
税理士や社労士に相談するときは、聞きたいことを一つか二つに絞ると返答が早くなります。背景、現在の処理、迷っている点、希望する確認事項を短く並べます。
制度や税務の相談では、口頭だけで進めるより、メールで一次情報を残した方が後から確認しやすくなります。返信内容を社員説明に使う場合も、言い換えすぎず、誤解が出ない形に整えます。
個人情報や社外秘情報は、必要最小限にします。匿名化できる情報はA社、Bさんのように置き換えてから相談します。
詳しい考え方は、元記事でも確認できます。
入力しながら文面を作る：相談先、事実、確認したい点、期限を画面上で整理したい場合は、専門家相談メール作成ツールを利用できます。