複雑な計算式より先に、どの条件を使うかを整理します。取引先ごとの条件をカードに分け、AIやExcelへ渡す前の確認用プロンプトを作ります。
入力内容はブラウザ内だけで処理し、保存・送信しません。取引先名は「取引先A」「管理コード01」のように置き換え、契約書番号や個人名も入力しないでください。
条件カード
AIへ渡す確認プロンプト
AIの計算結果は必ず契約書、合意メール、元データと照合してください。「口頭のみ」の条件は計算へ含めず、別途確認します。
条件整理済みプロンプト
このツールはリベート額を計算しません。条件を明示し、AI・Excel・担当者が同じ前提で計算できるようにする整理用シートです。契約解釈に迷う場合は社内の責任者や専門家へ確認してください。
リベート計算は、式より条件の確認で止まりやすい
同じ取引先でも、数量、金額、対象商品、期間、例外が重なると、担当者の記憶だけでは再現できません。計算を自動化する前に、判定基準・計算式・根拠資料・例外を項目に分けることが必要です。
AIとExcelを使った実務の考え方はリベート計算をAIとExcelで整理した手順にまとめています。
口頭だけの条件を、計算へ混ぜない
条件が口頭で伝わっている場合は、AIに推測させず、別途確認フラグを立てます。契約書や合意メールと内容が違うときも、どちらを採用するかを責任者へ確認してから計算します。
作ったプロンプトは、元データと一緒に検証する
AIへ渡すときは、対象期間のデータ範囲、取引先コード、条件ごとの判定結果も出力させます。金額だけを受け取らず、どの条件を適用したかを確認すると、再計算とレビューがしやすくなります。
よくある質問
- Q取引先名をそのまま入れてもよいですか？
- A
入力内容は外部送信しませんが、共有端末の画面やコピー後の取り扱いを考え、取引先コードへ置き換えることを推奨します。
- Q口頭で合意した条件は、どう扱いますか？
- A
計算へ含めず、確認が必要な条件として別に出します。正式な根拠を残してから条件カードを更新します。
- Qこのプロンプトだけで正しい金額になりますか？
- A
なりません。元データの範囲、契約条件、例外、計算結果を人が照合します。このツールは確認漏れを減らすための整理用です。